Wer ist John Paulson? – Kurzbio, Strategie & Fakten

John Paulson ist ein US-amerikanischer Hedgefondsmanager, der besonders durch einen großen Gewinn während der Subprime Krise 2007 berühmt wurde. Er lebte die meiste Zeit seines Lebens in New York City und gilt auch heute noch als Ikone der New Yorker Börse. Seit 1994 besitzt er seinen eigenen Hedgefonds.

Vermögen von John Paulson

John Paulsons Net-Worth, also Nettovermögen, beruft sich auf circa 3 Milliarden USD. Er besitzt einen Wohnsitz an der Upper East Side in New York und ein Ferienanwesen auf Long Island. Außerdem ist er Gründer eines Hedgefonds, des Hedgefonds Paulson & Co.

Trading und Investment Strategien

John Paulson ist einer der bekanntesten und reichsten Hedgefondsmanagern in den USA. Auch heute ist er weiterhin eine Person des öffentlichen Lebens und gibt regelmäßig Interviews und übt beratende Tätigkeiten aus. Bei einem Interview veröffentlichte er schlussendlich die acht goldenen Regeln, die ihn zu seinem Erfolg geführt haben.

1. Misstraue Experten

John Paulson ist Vertreter der Strategie, nicht immer mit dem Strom zu schwimmen. Seiner Aussage nach lohnt es sich immer selber mitzudenken und auch mal einen Weg einzuschlagen, der nicht von anderen Investoren vorgezeichnet ist.

2. Denke an den Ausstieg

Enorm wichtig ist es vor allem zu lernen, rechtzeitig einen Trade zu verlassen, Risikomanagement ist eine der wichtigsten Aufgaben eines guten Händlers, im Zweifelsfall immer eher aussteigen, bevor große Verluste riskiert werden.

3. Denke an Absicherungen

All sein Geld auf ein Pferd zu setzen, ist in Paulsons Meinung immer ein risikoreiches Geschäft. Auch wenn man noch so überzeugt und begeistert von einem Trade ist, sollte man sich immer doppelt absichern, denn wie jeder weiß ist selbst der beste Händler nicht sicher vor dem Irrtum.

4. Schuldenmärkte checken

Schuldenmärkte können oft bei der Marktrecherche einen guten Anhaltspunkt bieten.

5. Bilde dich weiter

Wissen ist Macht. Diesen Leitsatz vertritt auch John Paulson, wie viel andere erfolgreiche Investoren, hält er eine gute Marktrecherche und ein ausgiebiges Vorwissen für die Grundpfeiler eines guten Trades. Auf Emotionen basierende Handel sind oft von kurzweiligem Erfolg und mit höheren Risiken verbunden. Dazu kommt die Wahrscheinlichkeit, dass genau in diesen Trades unzureichendes Risikomanagement betrieben wird.

6. Erfahrung zählt

Allerdings gibt es sicher auch eine große Menge an Wissen, die man in keinem Lehrbuch findet. Eine gewisse Erfahrung ist beim Traden von Vorteil und man wächst mit seinen Aufgaben. Wagt man sich langsam an den Einstieg an die Börse, sollte man nicht von Anfang an auf die größten Gewinne abzielen. Es ist normal, dass ein guter Trader von seinen Erfahrungen lernt und etwas Geduld mitbringen muss.

7. Lass Emotionen beiseite

Wie bereits bei Regel 5 und 6 beschrieben, sind die Grundpfeiler der meisten zuverlässigen und erfolgversprechenden Trades, Wissen und Erfahrung und nicht Talent oder das Nachgehen eines Bauchgefühls. Es kann schnell gefährlich werden, wenn ein Investor aus einem Gefühl heraus alles auf eine Karte setzt.

8. Diversifiziere das Depot

Wie viele andere erfolgreiche Trader vertritt John Paulson das Prinzip eines eher diversen Portfolios. Es ist wichtig, sich in verschiedene Richtungen abzusichern und man erhöht seine Gewinnchancen und sichert sich angemessener ab, wenn man verschiedene Assets in seinen Handel einbezieht.

Biografien und Bücher

Folgend eine kurze Biografie des legendären Investors:

Weiterführend: Paulson lebte mit seiner Frau und seinen zwei Kindern in New York City. Sie besitzen seit 2006 ebenfalls eine Ferienvilla in den Hamptons. Heute ist er geschieden.

Publikationen:

Das Buch handelt von Paulsons Erfolg in der Subprime Krise 2007. An diesem denkwürdigen Tag, als eine sich über Jahrzehnte aufbauende Immobilienblase plötzlich platzte, war Johnson mit einem Gewinn von insgesamt über 15 Milliarden Dollar für sich und seine Investoren in die Geschichte eingegangen. Das Buch behandelt nicht nur dieses Ereignis in Paulsons Leben, sondern beschäftigt sich auch umfangreich mit seinen Strategien und seiner Arbeitsphilosophie.

Bemerkenswerte Zitate von John Paulson

Bekannt ist beispielsweise, dass John Paulson Kryptowährungen eher kritisch gegenüber steht und eher für Anlagen in klassische Investments wie Gold zu begeistern ist. In einem Interview liess er sich diesbezüglich wie folgt zitieren:

Kryptowährungen haben ein begrenztes Angebot von nichts und keinen inneren Wert. Daher werden Sie, ganz gleich wie hoch sie heute liegen, letztendlich wertlos sein.

cointelegraph.com

Neuen Investoren empfiehlt er anstelle Investments in Immobilien.

Ich glaube immer noch dass der Kauf eines Hauses die beste Investition ist, die ein Individuum machen kann.

brainyquote.com

Was kann man von John Paulson lernen?

John Paulson ist einer der erfolgreichsten Trader seiner Zeit und tritt öffentlich mit Ratschlägen für Händler auf. Seine acht goldenen Regeln des Investierens geben eine klare Idee zu seiner Vorgehensweise.

Befolgt man alle diese Regeln akribisch und ohne die eigenen Emotionen in die Geschäfte mit einzubeziehen, steigen vermutlich die Chancen, schneller ein erfolgreicher Händler zu werden. Allerdings sollte der Zeitaufwand, der dazu notwendig ist, nicht ignoriert werden. 

Es darf nicht vergessen werden, dass Paulsons Erfolg, ein Studium der Finanzwissenschaften und jahrzehntelange Berufserfahrung zugrunde liegen. 

Vorarbeit & Erfahrung – Die Schlüssel zum Erfolg

John Paulson war sein ganzes Leben lang professionell als Hedgefondsmanager tätig und hat aus diesem Grund sehr viel Übung in Sachen Marktrecherche und ohnehin ein enormes Vorwissen über das Börsengeschehen und die verschiedenen Assets, die sich zum Handeln anbieten.

Wenn man also etwas von diesem großen Investor lernen kann, dann ist es, die Vorarbeit nicht zu unterschätzen und zu leisten, wenn man wirklich Erfolg beim Handeln haben möchte. Wenn man dann so weit ist, wirklich als Händler einzusteigen, sollte man laut ihm jedoch keine Angst haben, mit einer wohlüberlegten und fundierten Meinung auch einmal gegen den Strom zu schwimmen. Ihm zufolge weiß die Masse es nämlich nicht immer besser, wie er in seinen Erfolgen in der Subprime Krise 2007 zeigte.

Allerdings ist diese Regel mit Vorsicht zu genießen, denn viele Investoren raten dazu, den Faktor der Massenmeinung nicht zu unterschätzen, da diese den Markt erheblich beeinflusst. Trotz einer umfassenden Fundamentalanalyse kann das Marktgeschehen sich anders entwickeln.

Meist gestellte Fragen: